據(jù)首創(chuàng)股份5月27日公告，公司已于5月26日成功簿記發(fā)行非公開可續(xù)期綠色公司債，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，票面利率5.5%，期限為“3+N”年(“N”表示發(fā)行人有續(xù)期選擇權(quán)即有權(quán)選擇將本期債券延長一個周期)。據(jù)首創(chuàng)股份相關(guān)人士介紹，此筆公司債突出了“可續(xù)期+綠色”的概念;可續(xù)期即永續(xù)類產(chǎn)品，每三年可以選擇贖回或重置，在會計處理上可計入權(quán)益，能夠有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債率約1-2個百分點。
據(jù)了解，綠色債是上海證券交易所2016年下半年以來力推的債券產(chǎn)品，也是央行、證監(jiān)會等監(jiān)管層大力推廣的細(xì)分債券品種，適用于綠色環(huán)保類企業(yè)，與首創(chuàng)股份的主營業(yè)務(wù)契合度很高。此前，首創(chuàng)股份已順利取得專業(yè)機構(gòu)出具的綠色企業(yè)認(rèn)定，本次發(fā)行的公司債也是上海證券交易所審批通過的綠色企業(yè)認(rèn)證體系下的首筆公司債。
目前，綠色債因“即報即審”、發(fā)行利率較低、募集資金用途更廣等優(yōu)勢而受到企業(yè)歡迎。首創(chuàng)股份表示，雖然當(dāng)下市場配置規(guī)模緊縮、利率上行，但在主承銷商首創(chuàng)證券的大力支持下，本次公司綠色債發(fā)行成本仍達(dá)到了同期同類同檔次產(chǎn)品最低水平。本次綠色公司債的成功發(fā)行，意味著公司得到資本市場的高度認(rèn)可，再次彰顯了公司超強的融資實力。
編輯：李艷茹
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