光大水務(wù)公開發(fā)行第三期熊貓債券

時(shí)間：2019-01-22 09:53

來源：光大水務(wù)

新加坡–2019年1月21日 - 中國光大水務(wù)有限公司(「光大水務(wù)」或「公司」，新交所上市編號(hào)：U9E)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團(tuán)，欣然宣布公司日前向中國境內(nèi)合格投資者發(fā)行本金為人民幣7億元的人民幣計(jì)價(jià)公司債券(「熊貓債券」)，并于今日結(jié)束本期熊貓債券(「第三期熊貓債券」或「本期熊貓債券」)的發(fā)行工作，第三期熊貓債券已全部被中國境內(nèi)合格投資者認(rèn)購?fù)戤叄J(rèn)購倍數(shù)為2.2倍。本期熊貓債券的募集資金將用于補(bǔ)充子公司營運(yùn)資金。

本期熊貓債券于2019年1月17日完成簿記建檔，債券期限為5年，發(fā)行規(guī)模為人民幣7億元，票面利率為3.89%。本期熊貓債券的債項(xiàng)評(píng)級(jí)及光大水務(wù)作為發(fā)行人的主體評(píng)級(jí)經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定，均為AAA級(jí)。

光大水務(wù)執(zhí)行董事兼總裁安雪松先生表示：「隨著第三期熊貓債券發(fā)行結(jié)束，公司首支熊貓債的發(fā)行工作宣告全部完成。2017年7月至今約一年半的時(shí)間，公司根據(jù)資金需求及市場(chǎng)情況選擇時(shí)間窗口，分三期完成熊貓債券的全部發(fā)行工作，改善公司的融資結(jié)構(gòu)，合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿，并在綠色債券領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)有益探索，在拓寬公司融資渠道方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。未來，公司還將繼續(xù)積極探索和研究多元的融資渠道，同時(shí)合理、有效地利用募集資金，以配合公司追求可持續(xù)發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)。」

2017年，光大水務(wù)獲上海證券交易所及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，向中國境內(nèi)合格投資者以一期或分期發(fā)行本金不超過人民幣25億元(含人民幣25億元)的熊貓債券，并于2017年7月24日正式發(fā)行首期熊貓債券，債券期限5年，發(fā)行規(guī)模人民幣10億元，票面利率為4.55%，主要用于償還公司及旗下子公司的現(xiàn)有債務(wù)，并補(bǔ)充一般營運(yùn)資金。2018年8月16日，公司發(fā)行第二期熊貓債券;該期熊貓債券分為兩個(gè)債券品種，品種一為5年期綠色項(xiàng)目固定利率品種，發(fā)行規(guī)模人民幣4億元，票面利率4.60%，主要用于符合綠色金融專業(yè)委員會(huì)編制的《綠色債券支持項(xiàng)目》(2015年版)的綠色項(xiàng)目;品種二為5年期普通固定利率品種，發(fā)行規(guī)模人民幣4億元，票面利率4.58%，用于償還子公司債務(wù)及補(bǔ)充子公司一般營運(yùn)資金。

編輯：王媛媛

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