1月15日云南水務(wù)公告，于2021年1月15日與錢江生化、海寧水投集團(tuán)兩家企業(yè)簽訂框架協(xié)議。各方擬議，錢江生化以向海寧水投集團(tuán)及公司非公開發(fā)行股份的方式，購買標(biāo)的資產(chǎn)。潛在交易完成后，錢江生化將持有浙江海云環(huán)保100%股權(quán)、首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)、實(shí)康水務(wù)40%股權(quán)及綠動(dòng)海云40%股權(quán)。

　　浙江海云環(huán)保為中國注冊成立的公司，為公司擁有49%權(quán)益的聯(lián)營公司，其控股股東為海寧水投集團(tuán)，其最終實(shí)際控制人為海寧市財(cái)政局。其主營范圍包括環(huán)境綜合保護(hù)及治理、湖泊河流的整治、給排水基礎(chǔ)設(shè)施、污水處理基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)環(huán)保類項(xiàng)目的投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營管理、環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、環(huán)衛(wèi)技術(shù)開發(fā)等。

　　錢江生化為中國注冊成立的公司，其股票在上海證券交易所主機(jī)板上市交易（股票代碼：600796）。

　　錢江生化于1月15日刊登了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案。公司擬4.43 元/股向海寧水務(wù)集團(tuán)、云南水務(wù)非公開發(fā)行股份用以購買其持有的相關(guān)水務(wù)、固廢處置及環(huán)保工程等資產(chǎn)；此外為滿足資金需求，還擬3.94 元/股的價(jià)格向海寧水務(wù)集團(tuán)非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過356,257,333.42 元。

　　具體為向海寧水務(wù)集團(tuán)、云南水務(wù)發(fā)行股份購買其持有的海云環(huán)保100%股權(quán)，向海寧水務(wù)集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)、實(shí)康水務(wù)40%股權(quán)及綠動(dòng)海云40%股權(quán)。本次交易完成后，海云環(huán)保將成為錢江生化的全資子公司，首創(chuàng)水務(wù)、實(shí)康水務(wù)和綠動(dòng)海云將成為錢江生化的參股子公司。

　　本次交易方案由發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施為前提，但募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。

　　交易前，錢江生化的控股股東和實(shí)際控制人為海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司。本次交易后，海寧水務(wù)集團(tuán)成為錢江生化的直接控股股東，由于海寧水務(wù)集團(tuán)為海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司的全資子公司，因此本次交易后海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司為錢江生化的間接控股股東，本次交易后錢江生化的實(shí)際控制人仍為海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司。本次交易不會(huì)導(dǎo)致錢江生化控制權(quán)發(fā)生變更。

　　本次交易前，錢江生化主要從事以植物生長調(diào)節(jié)劑、殺蟲劑、殺菌劑為主的生物農(nóng)藥產(chǎn)品，獸藥飼料添加劑產(chǎn)品以及熱電聯(lián)產(chǎn)蒸汽的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次交易購買的標(biāo)的資產(chǎn)中，海云環(huán)保的主營業(yè)務(wù)包括水務(wù)板塊、固廢處置板塊及環(huán)保工程板塊三大板塊。其中，水務(wù)板塊主要包括污水處理、自來水供應(yīng)等；固廢處置板塊主要包括危廢垃圾焚燒及填埋、垃圾焚燒發(fā)電、餐廚廢棄物收運(yùn)處置、污泥處置、垃圾清運(yùn)等；環(huán)保工程板塊主要包括供排水工程、污水處理工程等。 首創(chuàng)水務(wù)的主營業(yè)務(wù)為污水處理業(yè)務(wù)，實(shí)康水務(wù)的主營業(yè)務(wù)為供水業(yè)務(wù)，綠動(dòng)海云的主營業(yè)務(wù)為垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)。

　　本次交易完成后，錢江生化將聚焦水務(wù)、固廢處置及環(huán)保工程業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮自身專業(yè)的技術(shù)、運(yùn)營和資源整合優(yōu)勢，致力于成為環(huán)保領(lǐng)域的綜合服務(wù)商。

　　云南水務(wù)稱，公司通過潛在交易將獲得錢江生化股權(quán)，潛在交易有助于公司提高資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

編輯：王媛媛