水環(huán)境領(lǐng)域，平臺(tái)型國(guó)企一直處于“高歌猛進(jìn)”的狀態(tài)；建筑型央企和A方陣也占有部分市場(chǎng)份額。

最后分析供水領(lǐng)域，因近些年財(cái)政所面臨的困境，大家越來越關(guān)注供水項(xiàng)目。從近三年數(shù)據(jù)來看，市政供水項(xiàng)目一部分被建筑型央企作為工程包打包拿走；另一部分政府更傾向于選擇B方陣，作為其融資能力的基礎(chǔ)；A方陣市場(chǎng)份額占比則越來越少。

再近一步看，將平臺(tái)型國(guó)企抽離出來，細(xì)化成不同級(jí)別的平臺(tái)型國(guó)企。先從右下角市政供水領(lǐng)域分析，主要縣級(jí)、市級(jí)、省級(jí)“三分秋色”，中央級(jí)平臺(tái)型國(guó)企優(yōu)勢(shì)不是很突出，所以供水項(xiàng)目作為地方運(yùn)營(yíng)性強(qiáng)且有著長(zhǎng)現(xiàn)金流的黃金資產(chǎn)，政府大多交給本級(jí)平臺(tái)國(guó)企運(yùn)作。

市政污水（左上圖）和村鎮(zhèn)污水（右上圖）的平臺(tái)型國(guó)企，各個(gè)級(jí)別平臺(tái)國(guó)企“各分秋色”。

水環(huán)境類項(xiàng)目主要是被中央級(jí)平臺(tái)型國(guó)企拿到，值得注意的是，近兩年來中央級(jí)平臺(tái)型國(guó)企拿到水環(huán)境類市場(chǎng)份額的一半以上（52%）。

再看一下不同水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域、不同投資額范圍下企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。市政污水和村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域C/D方陣拿的項(xiàng)目平均單體投資額較小。特別說明的是，在市政污水領(lǐng)域30億以上的部分有較大部分的紫色區(qū)域，紫色區(qū)域是建筑型央企，實(shí)則是天津市張貴莊污水處理廠PPP項(xiàng)目，單體項(xiàng)目投資額超過30億的個(gè)例。所以在污水領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)格局是：隨著項(xiàng)目規(guī)模越來越大，A方陣和平臺(tái)型國(guó)企拿到的項(xiàng)目占比越大，所占的市場(chǎng)份額越大。

水環(huán)境領(lǐng)域，C/D方陣中標(biāo)小項(xiàng)目，建筑型央企拿的項(xiàng)目規(guī)模主要集中10—30億元，平臺(tái)型國(guó)企則不同規(guī)模的水環(huán)境項(xiàng)目均涉獵，規(guī)模越大，平臺(tái)型國(guó)企所占的市場(chǎng)份額就越大。

市政供水領(lǐng)域，同樣是規(guī)模越大的項(xiàng)目，平臺(tái)型國(guó)企所占的市場(chǎng)份額越大。

第三章：影響力企業(yè)年度盤點(diǎn)

推薦閱讀：【云直播實(shí)錄】2021水業(yè)十大影響力企業(yè)榜單揭曉

通過歷史數(shù)據(jù)可以看到，2021年市政污水市場(chǎng)化占比為45%，市政污水市場(chǎng)化波動(dòng)曲線趨勢(shì)和平臺(tái)發(fā)展以及PPP有著密切的聯(lián)系（右上圖）。具體來看，隨著2003、2004年特許經(jīng)營(yíng)的啟動(dòng)，市場(chǎng)化占比呈現(xiàn)第一次陡坡，2014年P(guān)PP急速增加出現(xiàn)第二次陡坡，隨著PPP的整頓和平臺(tái)型崛起的同時(shí)，今年市場(chǎng)化占比保持在一個(gè)穩(wěn)定的范圍。

“國(guó)進(jìn)民退”的情況繼續(xù)，雖有緩解，但無實(shí)際改觀。

污水市場(chǎng)化率和行業(yè)集中度，前文已講到2021年市政污水市場(chǎng)化占比為45%，集中度2021年達(dá)到53%。行業(yè)集中度從2014年開始有直線上升的趨勢(shì)，也就是：在污水一級(jí)市場(chǎng)，十大影響力企業(yè)“馬太效應(yīng)”在激烈上演，二級(jí)市場(chǎng)也可能發(fā)生“大吃小”的并購(gòu)事件。相信未來不久，污水CR10將達(dá)到生活垃圾焚燒的水平。

最后回顧一下本次評(píng)選的相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果。本次評(píng)選46家入圍企業(yè)供排水總規(guī)模達(dá)到2.8億噸/日。

水業(yè)十大影響力企業(yè)無論是從水務(wù)運(yùn)營(yíng)總規(guī)模，還是市政供排水運(yùn)營(yíng)總規(guī)模，均占到入圍企業(yè)近六成。

還有水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)新增水務(wù)規(guī)模1500+萬噸/日，十大影響力企業(yè)則獲取其中的70%。

如何持續(xù)關(guān)注各個(gè)細(xì)分環(huán)境領(lǐng)域的行業(yè)數(shù)據(jù)？歡迎大家關(guān)注E20研究院數(shù)據(jù)研究中心每半年出版一次的《環(huán)保細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)觀察》，涵蓋市政供排水、村鎮(zhèn)供、排水、水環(huán)境、市政污泥等水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域，還有焚燒、有機(jī)廢物、建筑垃圾、土壤修復(fù)、環(huán)衛(wèi)等固廢領(lǐng)域相關(guān)投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程和設(shè)備項(xiàng)目的分析，歡迎大家掃描右下角電子書閱讀二維碼。

編輯：李丹