近日，中環(huán)裝備發(fā)布公告，中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“公司”）擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司持有的中節(jié)能環(huán)境科技有限公司股權(quán)，以及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的中節(jié)能（石家莊）環(huán)保能源有限 公司、中節(jié)能（滄州）環(huán)保能源有限公司、中節(jié)能（保定）環(huán)保能源有限公司、 中節(jié)能（秦皇島）環(huán)保能源有限公司、承德環(huán)能熱電有限責(zé)任公司股權(quán)。

此次交易完成后，環(huán)境科技、中節(jié)能石家莊將成為上市公司全資子公司，中節(jié)能保定、中節(jié)能秦皇島、中節(jié)能滄州、承德環(huán)能熱電將成為上市公司控股子公司。

根據(jù)中企華評(píng)估出具的《標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2022年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，環(huán)境科技100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為 1,075,574.85 萬(wàn)元、中節(jié)能石家莊19% 股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為 11,594.46 萬(wàn)元、中節(jié)能保定 19%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為11,649.02 萬(wàn)元、中節(jié)能秦皇島 19%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為 8,136.12 萬(wàn)元、中節(jié)能滄州19%股 權(quán)的評(píng)估價(jià)值為 6,612.12 萬(wàn)元、承德環(huán)能熱電 14%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為 2,846.60 萬(wàn)元。參考該評(píng)估值，經(jīng)各方協(xié)商一致后，環(huán)境科技交易作價(jià)確定為 1,075,574.85 萬(wàn)元，中節(jié)能石家莊、中節(jié)能保定、中節(jié)能秦皇島、中節(jié)能滄州、承德環(huán)能熱電 總作價(jià)確定為 40,838.32 萬(wàn)元。

由上可知，交易總金額約為111.64億元。

交易對(duì)價(jià)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式支付，具體情況如下：

據(jù)悉，此次交易有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)能力、持續(xù)盈利能力以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。

交易標(biāo)的為控股股東中國(guó)節(jié)能旗下垃圾焚燒發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊，標(biāo)的資產(chǎn)收益情況良好。此次交易完成后，中國(guó)環(huán)保將把環(huán)境科技注入上市公司體內(nèi)， 預(yù)計(jì)將提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)水平，有助于拓展上市公司收入來(lái)源，提高上市公司盈利能力，打造高質(zhì)量的環(huán)保產(chǎn)業(yè)上市公司平臺(tái)。垃圾焚燒發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊注入上市公司，將與上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)環(huán)保裝 備制造形成協(xié)同效應(yīng)，有利于優(yōu)化上市公司環(huán)保領(lǐng)域整體布局，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及逐步實(shí)現(xiàn)上市公司轉(zhuǎn)型為環(huán)保領(lǐng)域綜合服務(wù)商的戰(zhàn)略部署，能夠積極響應(yīng)國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)總體方向，助力垃圾無(wú)害化處理，抓住垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展周期，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中構(gòu)建新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。本次交易是上市公司優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、實(shí)現(xiàn)外延式增長(zhǎng)、提高可持續(xù)發(fā)展能力的積極舉措，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及逐步實(shí)現(xiàn)上市公司轉(zhuǎn)型為環(huán)保領(lǐng)域綜合服務(wù)商的戰(zhàn)略部署，將切實(shí)提高上市公司的競(jìng)爭(zhēng)力，符合上市公司和全體股東的利益。在碳中和大背景下，環(huán)保行業(yè)承擔(dān)了“綠色”“低碳”使命，減污降碳是全社會(huì)持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。

據(jù)了解，標(biāo)的公司環(huán)境科技是一家高速發(fā)展的垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)，在營(yíng)運(yùn)資金、項(xiàng)目建設(shè)等方面均具有較大資金需求，但其對(duì)外融資能力較為有限。本次交易有利于其充分依托上市公司資本市場(chǎng)融資平臺(tái)，有效解決資金瓶頸，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)展，借助“碳中和”等政策紅利，把握市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)踐“無(wú)廢”理念，更好 地服務(wù)于現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)。

編輯：趙凡